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建銀國際發(fā)表研究報告指出，預(yù)期新奧能源(2688.HK)于2022財年核心盈利增長12.5%，主要由于液化天然氣合同結(jié)算現(xiàn)金收益20億元人民幣(2021年同期為零)、泛能業(yè)務(wù)收入增長47%及增值服務(wù)(VAS)毛利增長30%，料可為傳統(tǒng)天然氣分銷業(yè)務(wù)的收益下降及新家庭連接減少帶來緩沖。受疫情負(fù)面影響下，估計公司天然氣零售銷售量增長4.4%，新家庭連接跌20%。
該行繼續(xù)看好新奧能源，認(rèn)為公司對泛能業(yè)務(wù)的敞口愈來愈大，盈利記錄穩(wěn)健，財務(wù)狀況良好，股價合理，另將其2022至2024財年的預(yù)利預(yù)測分別下調(diào)1%，以及上調(diào)2%及4%，2024財年后預(yù)測上調(diào)4%至7%。目標(biāo)價由93港元升至120港元，維持“中性”評級。
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