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4月25日消息，中金日前發(fā)報告指，快手-W預計于5月下旬發(fā)布首季業(yè)績。該行預計收入同比增19.6%至251.9億元人民幣（下同），市場預期為242.8億元；Non-IFRS凈虧損1.68億元，市場預期為虧損5.05億元。同時判斷公司電商及直播業(yè)務收入有望超預期增長，帶動總收入及Non-IFRS凈虧損好于市場預期。
中金上調快手全年Non-IFRS凈利潤64.9%至16.7億元，基本維持明年和后年Non-IFRS凈利潤預測不變。維持“跑贏行業(yè)”評級，考慮到市場情緒尚未完全回暖，下調目標價11.8%至82港元。
另據了解，大摩近日發(fā)布研究報告稱，予快手-W“增持”評級，相信其股價60日內將跑贏大市，發(fā)生機率達80%以上，目標價85港元。公司基本面依然穩(wěn)固，過去兩個季度及今年的收入指引高于市場預期。
大摩認為，集團今年將在電子商務和廣告領域實現(xiàn)更多的營運和貨幣化效率改進，并在下半年推出電子商務。此外，今年公司廣告增長20%；電子商務GMV增長30%，意味著市場份額將持續(xù)提升。
快手截至2022年12月31日止年度的經審核合并業(yè)績顯示，快手2022年營收942億元，同比2021年的811億元增加16.2%，主要是由于線上營銷服務、直播業(yè)務及電商業(yè)務的增長；毛利由2021年的340億元增加23.8%至2022年的421億元，毛利率由2021年的42.0%增至2022年的44.7%；2022年及2021年的年內虧損分別為137億元及781億元。
分業(yè)務來看，快手在線營銷服務收入由2021年的人民幣427億元增加14.9%至2022年的人民幣490億元，直播業(yè)務收入由2021年的人民幣310億元增加14.2%至2022年的人民幣354億元， 其他服務收入由2021年的人民幣74億元增加31.4%至2022年的人民幣98億元。
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