在俄烏沖突持續(xù)、國際金融環(huán)境緊縮、美歐主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體終端需求走弱、頑固性通脹等風(fēng)險因素帶動全球經(jīng)濟(jì)增長大幅放緩，貿(mào)易改善更顯乏力的大背景下，紡織服裝出口大國的表現(xiàn)發(fā)生了一些變化。
孟加拉國將躍居世界第一
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告，2023/24年度孟加拉國棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)增加80萬包，達(dá)到800萬包，原因是服裝出口強(qiáng)勁。孟加拉國幾乎所有棉紗都在國內(nèi)市場消化，用于生產(chǎn)面料和服裝。目前，孟加拉國已經(jīng)接近取代中國成為全球最大棉制服裝出口國，未來的出口需求將進(jìn)一步走強(qiáng)，帶動該國棉花消費(fèi)量增長。
(資料圖)
服裝出口對孟加拉國的經(jīng)濟(jì)增長至關(guān)重要，保證了貨幣匯率的穩(wěn)定，尤其是通過出口實(shí)現(xiàn)了美元外匯收入。孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會稱，2023財(cái)年（2022年7月-2023年6月）服裝占孟加拉國出口的比重超過80%，達(dá)到約470億美元。
比十年前增長一倍多，超過了前一年的歷史高點(diǎn)，說明全球進(jìn)口國對孟加拉國的棉制產(chǎn)品的接受程度在提高。孟加拉國針織服裝出口對該國服裝出口非常關(guān)鍵，近十年來的針織服裝出口額幾乎增長了兩倍。孟加拉國對美國和歐盟服裝出口不斷增長，2022年該國的棉制服裝出口尤其突出，美國時尚業(yè)協(xié)會的年度報(bào)告顯示，美國時尚公司已經(jīng)試圖減少對中國的采購，將訂單轉(zhuǎn)向包括孟加拉國在內(nèi)的市場。原因是新疆棉禁令、美國對中國的服裝進(jìn)口關(guān)稅以及就近采購以避免物流和政治風(fēng)險。
在這種情況下，孟加拉國、印度和越南成為未來兩年美國零售商的三個除中國以外的最重要的服裝采購來源。同時，孟加拉國也是所有國家中采購成本最具競爭力的國家。
孟加拉國出口促進(jìn)局的目標(biāo)是2024財(cái)年的服裝出口額超過500億美元，略高于上一財(cái)年的水平。隨著紡織供應(yīng)鏈庫存的消化，2023/24年度孟加拉國紗廠開機(jī)率預(yù)計(jì)上升。
根據(jù)美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(USFIA)開展的“2023年時尚產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿研究”，孟加拉國仍是全球服裝制造國中產(chǎn)品價格最具競爭力的國家，而越南的價格競爭力今年有所下降。
越南紡織業(yè)有所下降
據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年1-5月越南服裝出口額為123億美元，同比下降17.8%，主要原因是全球需求減少。2022年，紡織品服裝出口成為越南第二大出口創(chuàng)匯來源，僅次于手機(jī)和電子產(chǎn)品。2022年，越南紡織品服裝出口額為440億美元，對越南經(jīng)濟(jì)增長起到至關(guān)重要的作用。
不過，越南行業(yè)人士也表示，訂單下降和終端產(chǎn)品價格下跌給制造商的利潤帶來巨大影響。同時，越南貨幣貶值也增加了原料進(jìn)口的成本，給服裝出口商完成訂單帶來困難，尤其是前期簽訂的高價合同。
除了上述因素之外，越南的低成本優(yōu)勢也在削弱，服裝廠工人的月平均工資已經(jīng)在300美元左右，而全球平均值為200美元。越南各類大小規(guī)模的企業(yè)都承認(rèn)，紡織服裝行業(yè)出口訂單狀況持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，各企業(yè)銷售額銳減40-50%的情況并不少見。大型企業(yè)的收入也下降了20-30%。
孟加拉國紡織業(yè)為何能增長？
即使在全球經(jīng)濟(jì)放緩時期，孟加拉國的表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁。當(dāng)其他國家在向美國市場出口時表現(xiàn)疲弱時，孟加拉國本土制造的服裝出口表現(xiàn)強(qiáng)勁。
例如，今年1月至4月，孟加拉國向美國的服裝出口下降了17%，但與此同時，中國向美國的服裝出口下降了近35%。由于關(guān)稅戰(zhàn)，中國正在失去市場份額，所以孟加拉國在美國市場上的表現(xiàn)強(qiáng)勁。此外，在新冠疫情大流行期間，孟加拉國服裝制造商一直在向美國客戶供應(yīng)商品。因此，美國的零售商和品牌對當(dāng)?shù)毓?yīng)商有信心，這也增強(qiáng)了紡織服裝行業(yè)和國家的形象，加強(qiáng)了工作場所安全和工廠綠化。
不僅僅是對美國，即使在全球經(jīng)濟(jì)放緩時期，孟加拉國在歐盟、英國和新興市場，特別是亞洲地區(qū)如日本、澳大利亞、印度和韓國等地的表現(xiàn)也相對強(qiáng)勁。
本土制造的服裝出口激增至這些目的地，表明這些消費(fèi)者對這些商品的需求也在大幅增加，這也與價格競爭力有關(guān)。
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